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全球PC DRAM需求下降
时间:2015-3-20    浏览次数:3056
     PC 需求持续疲软,英特尔下修第一季财测后,紧接着 IDC 下修了今年 PC 预估出货量,野村证券近日提出的报告也指出,因强势美元因素,桌机与笔电的出货量在第一季将减少 10~15%,看坏 PC 市场的论调再添一笔。此外,野村证券认为,货币的不利因素使得 OEM 厂商降低 DRAM 规格的机会提高,并点名美光若不提升 PC DRAM 容量 ,今年的营收恐不乐观。
PC 需求走弱,日前英特尔才修正第一季财测,砍了 9 亿美元,IDC 也下修了 PC 预估出货量, 野村证券则引用 Gartner 全球 PC 出货预测,认为欧洲、中东、非洲(EMEA)地区与亚太地区等区域 50% 的出货量将受强势美元的影响,2015 年第一季桌机与笔电出货量将减少 10~15%。
野村证券也认为,再加上不利汇率因素使得 OEM 厂商降低 DRAM 规格,以缓解成本压力的可能性提高,PC 总体有效市场(total available market, TAM)的总消费额可能因此减少。
当 PC DRAM 采购成本占总成本的 12% 以上,将对 OEM 厂商造成压力,一般合理的区间落在 7% 左右,2012 年 DRAM 即占整个 BOM(材料清单)成本的 10%,野村证券推估 2014 年 DRAM 成本更达到整个 BOM 成本的 15%。
DRAM 厂商莫不在制程方面下功夫,除了增加内存位,更能带动价格下降,毛利与议价能力也因此获得提升,对比美光与整个 DRAM 的位成长率(Bit Growth)美光的优势不再明显,野村证券 3 月初的报告即指出,三星在 DRAM 制程进步的速度远超过美光,该报告的数据 2014 年三星位成长率(Bit Growth)来到 55%,而美光仅有 5%,落差更是惊人。
野村证券认为,若美光 PC DRAM(每 bit)容量若无法改善,其 PC 收益 2015 年将较去年同期减少25%,将较先前预估的 45 亿美元减少 8%,2015 全年营收从 183 亿美元调降至 180 亿美元,EPS 3.65 调降至 3.35,维持先前调降至“中立”的评级,目标价 30 美元。然而也有分析师看旺美光,究竟美光状况如何,也许 4 月 2 号公布财报可寻得更多蛛丝马迹。


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